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Kanban

Organize atendimentos em colunas com filtros e mova conversas arrastando cards para acompanhar cada etapa.

Kanban
CRM iniciante

Disponível nos planos

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    Ilimitado

bolt Resumo

  • check_circle Organize conversas em quadros (colunas) com filtros por status, tags, departamento, atendente, canal e modo de IA.
  • check_circle Arraste os cards entre quadros para acompanhar a jornada e (se você escolher) atualizar automaticamente os atributos do contato.

Onde configurar

Criar um quadro Na tela do Kanban, use **Adicionar Quadro** / **Criar quadro**.
Editar um quadro No topo da coluna, clique no ícone de **engrenagem** (configurar).
Filtros e alerta No modal de Adicionar/Editar Quadro, ajuste **Status**, **Modo IA**, **Departamento**, **Com a Tag/Sem a Tag**, **Canal**, **Atendente** e **Alerta sonoro**.

check_circle Quando usar

  • • Visualizar o fluxo do atendimento — Para ver quantas conversas estão em cada etapa e priorizar o que precisa de ação.
  • • Separar por regras (filtros) — Para criar colunas como “Novas”, “Aguardando humano”, “Resolvidas”, ou por departamento/atendente/canal.
  • • Acompanhar a jornada até o fechamento — Para seguir o cliente do primeiro contato até a finalização do atendimento ou fechamento da venda.

warning Cuidados

  • • Ao arrastar um card para outra coluna — Ao mover entre colunas, aparece uma confirmação com duas opções: mudar quadro mantendo configurações ou atualizar configurações (podendo alterar tags, status, departamento, modo de IA e atendente).
  • • Alertas sonoros — Se ativar Alerta sonoro em um quadro, um áudio pode tocar quando novas conversas forem adicionadas a ele (se houver link de áudio configurado).

Exemplo prático

  1. Clique em Adicionar Quadro e crie uma coluna para “Aguardando atendimento humano” (Modo IA: Aguardando atendimento humano).
  2. Arraste uma conversa para essa coluna.
  3. Na confirmação, escolha Atualizar Configurações para aplicar no contato o que a coluna representa.

Ver guia completo na Wiki!

Acesse a documentação completa desta tela com mais detalhes de uso e configuração.

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Perguntas frequentes

Qual a diferença entre “Mudar quadro mantendo configurações” e “Atualizar Configurações”? expand_more

Manter configurações: o contato muda de coluna, mas mantém tags/status e outras configurações atuais, e “a partir de agora esse contato não se moverá sozinho pelo Kanban”.

Atualizar Configurações: o sistema atualiza automaticamente os atributos do contato para refletir o novo quadro (por exemplo: tags, status, departamento, modo de IA e atendente).

Como encontro uma conversa dentro de uma coluna? expand_more

Use a busca da própria coluna (Pesquisar em X contatos). Ela aceita termos por nome e também números (útil para procurar por partes do telefone).